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中概股一片惨淡,百度和搜狐却真的值得买?


市值超10亿美元的中概股公司只剩下13家,它们是:腾讯、百度、网易、新浪、携程、优酷、奇虎360、人人、搜狐、前程无忧、搜房、巨人网络、盛大游戏、畅游。 这13家中,谁更值得买?TheMotleyFool网站刊登安娜丽莎·克拉夫特(AnnaLisa Kraft)的文章,对中国互联网股票进行了盘点,认为整体前景最好的股票是百度和搜狐。 文章称,百度就像谷歌,搜狐也与谷歌相似,而新浪则好比Twitter,人人与Facebook相仿,土豆和优酷就像是YouTube。

百度

百度在中国互联网付费搜索市场,拥有最大的市场份额,达到了80%。 它的业务描述与谷歌非常类似,因此谷歌从中国市场退出,让百度从中直接受益,百度在日本市场拥有分公司,在日本搜索市场也拥有市场份额。 与其他中国互联网股票一样,百度股价也历经了大跌,从去年7月发布财报后,百度股价由最高时的165美元,跌到目前每股100多美元。 百度市值达383.2亿美元,市盈率为32.88。 百度现在拥有逾7000人的销售团队,以向中小型企业销售更多的广告产品。

中国股票网(ChinaStock.com)点评: 自从google退出,百度市场份额80%好几年了吧,正反应了增长乏力,看看最近几年百度推出了哪些成功的产品就知道了,海外市场开拓也没见成效,想维持每个Q 70+,80+%的增长是不可能的了,海外市场都被google垄断了,而国内搜狗,有道们都在穷追猛打。 百度为了保持广告营收,到处放广告,连贴吧都开始置顶广告了。 不看好百度股价走势。

搜狐

百度的主要竞争对手是搜狐,搜狐的股价也由2011年7月高点的90.37美元,下跌了51.72%。 搜狐的业务与百度非常类似,实际上,百度曾试图购买搜狐的搜索业务,但并未成功。 与百度一样,搜狐也在试图加强移动搜索业务,公司拥有与百度凤巢(Phoenix Nest)类似的平台,而百度凤巢与谷歌AdWords类似。 搜狐被认为在中国搜索市场位列第二的位置,公司市值达14.8亿美元,市盈率达11.30,没有负债。

中国股票网(ChinaStock.com)点评:全中国人民没有几人会把搜狐和GOOGLE联系在一起吧……

搜狐和百度的整体前景最被看好,其中特别是百度,苹果此前已经同意将百度作为iPad和iPhone在中国市场的默认搜索引擎,这对两家公司而言无疑是双赢。 百度还推出了自家的CLOUDRom软件,该款软件允许中国的Android手机用户,可以更加相关的根据他们需求,来使用百度的应用,这对谷歌而言,无疑又是一记重创。 在移动领域,百度还在开发自家的智能手机产品。

15位分析师给予百度“买入”(Buy)评级,8位分析师给予百度“强于大盘”(Outperform)评级,5位分析师给予百度“持有”(Hold)评级,没有一位分析师给予百度卖出评级,尽管百度增长减缓,但分析师们看起来仍然看好百度的前景。 百度销售团队仍旧在借助中小企业,特别是二三线城市的中小企业,来推动百度的增长。 百度好像已经从去年8月央视就广告商购买搜索排名的报道中恢复过来。

搜狐没有债务,拥有一个不错的PEG值,看起来两家公司不相上下。
百度与谷歌比差的太多
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