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人事调整 淘宝派战胜了天猫派


前两天前腾讯的人八卦,1号店两位创始人有变,接下来有什么变化。东哥回道:1号店高管变动早在两年前沃尔玛投资控股的时候就变化了,财务和人事都换成了沃尔玛的人。如果说当下再换CEO,恐怕接下来业务有很大调整,接下来1号店要彻底外资职业化了。这让我想起了新蛋网中国,恰好又都在上海!

铺垫1号店的故事,就是想说“阿里人事调整”,是非常重要的。

阿里此次调整,基本可以分成两个重要信息点。一个是淘宝行颠替代了天猫乔峰;一个是淘宝天猫聚划算要统筹发展。

淘宝派战胜了天猫派
天猫乔峰被免职且为公布新的安排,有人说是因为对比唯品会京东,天猫业绩不佳。东哥觉得稍微去看下2014年Q4的财报,交易额2930亿元,同比60%增长率,天猫的业绩还是不错的,毕竟不是一个体量。2014年天猫双十一571亿,也创出了新高。也有人说是因为去年“锤子数据造假事件”,但要处理,也不用等到现在。吐槽业绩差也是有理由,淘宝Q4同比增长43%,而天猫之所以有60%增长,很大程度上得益于淘宝流量扶持。

业绩增长一般,新的品类业务没有亮点增长点,核心类目服饰遭遇京东平台和唯品会侵蚀。据说不少服饰品牌在唯品会的销售已经超过天猫,中产阶级消费群更相信唯品会的品质体验,而非天猫。另外一个大品类家电3C通讯消费电子产品,京东已经占据了半壁多江山。说句挖苦的话,天猫都成年人的体量了,还依然离不开淘宝母乳抚养。从业绩角度来说,乔峰被干掉,也是有道理的。

但是东哥更想说的一点是淘宝派战胜了天猫派。

淘宝派认为淘宝是阿里的根基,天猫是淘宝的升级版,而价格敏感型的就去聚划算,其实都是从淘宝衍生孵化出来的,支付宝有今日,也是靠淘宝。这都是事实,而且这些所谓的独立产品平台依然受到淘宝的惠顾。而天猫派认为,消费升级,阿里要赚更多地钱,就要发展天猫,天猫是未来。自营B2C京东发展迅速,所以更需要阿里倾斜资源,全力发展扶持天猫。

因为阿里成功上市,业绩压力减弱,阿里可以继续回到“用户第一,员工第二,股东第三”,天猫化可以减弱了。其次政府2015年来征税意见稿以及筹备网购第三方监管平台,以及工商总局打假等,对淘宝接下来发展影响非常大。再加上微信去中心化,大量个人卖家直接只做微信,还有大量淘宝卖家将用户洗到微信,这些都是对淘宝对阿里的釜底抽薪。综合各方面的因素,作为阿里根基的淘宝实际上接下来将遇到巨大的挑战。阿里可以说自己看不起零售,重点是大数据和金融,也可以说阿里未来的大数据如何牛,阿里蚂蚁金融多么牛,如果根基淘宝动摇了,恐怕大数据和金融也未必做的更好。

淘宝作为根基更加重要,既然达成了共识,自然要让淘宝派掌权阿里电商的未来。

淘宝天猫聚划算由行颠统筹
三大平台,无论是内部赛马机制也好,还是小二有自己的业绩压力,内部创新的少,业务重叠,相反掐架抢资源还是更多,严重束缚了阿里的发展。从外部竞争来看,自营综合及垂直B2C京东唯品会依然迅猛,正在瓦解天猫的核心品类。微信去中心化,也在蚕食淘宝的根基。尤其是2015年后外部政策又非常不利于阿里,政策规范电商大势所趋,淘宝的压力也骤升。

言而总之,总而言之,大调整已经势在必行,甚至是非常迫切了,统筹人物自然是更加务实懂行接地气的堪当大任的行颠。行颠在阿里体系里面少有的电商大师,听说在阿里内部高层开会,都不会把其他高管“放在眼里”,该骂的还是要骂,而且对方也只能心服口服的接受。而乔峰,不过是坐班慢慢升上去的,接下来是否另有重要安排,还真难说。但东哥还是想说,战略大师马云,你不觉得意识到危机有点晚了么,这个调整来的太晚了么?

阿里接下来会有什么变化?
阿里人事调整,很多人都非常关心。至少东哥投行基金投资圈的朋友就非常关心,阿里人事调整对后续业务有什么影响,业绩有什么影响。

首先是定位的切割,“万能的淘宝,品质天猫,活力聚划算”,或许业务依然有重叠,但是各家重点会更加清晰。定位,在之前早就确立了,这次再提,想必是要更加落到实处。

其次是商户的切割,拉高天猫的入驻门槛,基本断掉了淘宝大卖家往天猫挤的机会。其实就是让那些大卖家好好地在淘宝发展,维护淘宝的稳定。其次天猫既然讲究品质,而那些供应链相对落后的大卖家,档次也还是欠了点。

其三东哥预测判断流量的“切割”“独立”,在流量上,行颠的策略是让天猫从之前过于依赖淘宝,转而更加独立。一方面淘宝给天猫的扶持流量会减少,另一方面淘宝的广告营销投入会加大。结果就是天猫的增长速度会放缓,当然了也会直接影响到阿里的营收利润增长。虽然从长远上有利于阿里,但短期对阿里业绩增长却是利空。

其四卖家扶持力度增加,各种竞争也好,政策规范也好,本质上就是淘宝天猫的相对创业成本上升。所以如何降低卖家的成本,扶持优质卖家,接下来应该是阿里政策的重点。如何降低成本,比如打击刷信用的,因为刷信用的确是一大做淘宝的成本。当然了,这会直接影响交易额的增长。如何扶持优质卖家,当然原来是谁有钱谁有流量,接下来谁产品服务好,谁流量多,当然了,这会削弱广告收入增长。

最后如何量化战略调整后对业绩的影响,这个还很难说,估计连阿里人自己也未必算得清楚,阿里新的战略策略制定后,是否能坚决执行,我看也未必。

如果阿里业绩连续几个季度的增长真的大幅放缓了,资本市场的拷问,东哥以为阿里高层也未必真扛得住!说不定,那时候行颠淘宝派改革就黄了,还得回到乔峰天猫派“掌权”的思路。


本文为李成东授权网易财经《亦观察》发布,转载请注明出处。本文仅为作者观点,不代表网易立场。
作者为专栏作家、电商战略分析师。
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