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马云菜鸟网络又是骗局?智能物流是假,圈地是真


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葛甲/文

马云退休18天之后又再度复出,联合了银泰和复星等几家大公司合股,组建了菜鸟网络科技有限公司,做智能物流骨干网。 人们对马云的出尔反尔通常不会表示出什么惊讶,因为已习以为常。 18天之前马云还在信誓旦旦地说,以后生活就是他的工作。 不到半年前他还坚决表示,阿里坚决不做物流,并嘲笑了自建物流的京东,认为这样的企业肯定要死。 如今,不到一个月马云就复出了,还做了自己曾经表示坚决不碰的物流。

马云牵头组建的这个名为菜鸟的公司,号称要投资3000亿,用10年时间打造出智能骨干物流网,日处理300亿元市值的货物,年处理10万亿元市值的货物,目标是“让全中国任何一个地区24小时内送货必达”。

菜鸟的大股东有天猫、银泰、复星、富春等4家公司,共占95%的股份,还有快递业的三通一达和顺丰等5家企业入股,各占1%的股份。 从股权结构上看很清晰,,从财务上看令人疑惑,这个骨干网要8年以后才能见到效益,10年之内建成,不知道在长期不见效益的情况下,哪家公司愿意忍受如此长期而不见回报的巨额投入。

在很多人眼中,物流就是一个个仓库,但实际中的物流却是一个相当广泛的概念,这是个庞大体系,仓库只是其中的硬件之一,还需要交通和管理系统等条件在后面支持,更需要很多软件与之发挥协同效应,才能体现出物流的效率。 在人口数少于中国数倍的美国和欧洲,物流业发展了上百年,也出现过UPS等巨型企业,但若说能把这个问题圆满解决的国家,一个都没有。

而且,物流这种产业和别的产业不一样,并非大把投入就能见到效果,而是需要通过长期的实际运作经验积累和基础设施完善,方能出现规模效应。 以中国这种地大物博,人口众多的国家而言,别说3000亿,就算在后边加一个0,也未必能做到任何地方24小时内货物必达。 因为就算你把仓库建得再好,公路不给力,管理能力跟不上,还是等于0。

当然,马云这次没忘了把新项目取名为智能骨干物流网。 我想说的是,在中国除了智能手机以外,这几十年来任何名为“智能”的东西,都禁不起推敲,智能大楼不省电,智能家居不环保,智能汽车很弱智,智能交通很拥堵。 给普通的物流起个智能的名字,无非还是为了弄个好噱头罢了,没什么实际意义。

所谓智能物流,无非就是希望利用基于互联网的用户消费数据,将分布式仓储做得更合理一些,用数据先期预估出某一地区某种商品的大致需求,优化物流配置,降低物流成本,提升物流体验。 这并不能短期内建设出来,而是需要长期运营才能具备的一种能力。

这件事情京东商城早就开始在做了,别管智能不智能,全国几百个城市的物流先做起来,再慢慢完善。 总是要先有大哥大,才有功能机,然后才有智能机的吧,而菜鸟这个智能物流,则怎么看都像是给人一种空中楼阁的感觉。 你物流还没有,就要搞并不存在的智能物流,这已经不是步子大不大的问题了,简直从头到尾压根就是在扯淡。

马云这次其实还是在忽悠,不过这次忽悠的对象从淘宝的“亲”们转向了另一群人,股东、地方政府和快递公司。 先用计划中政府一定会给的地皮,把复星和银泰等这些有房地产背景的公司拉进来当同盟,再用一个庞大到令地方政府兴奋的投资额,去忽悠地方政府给政策给地,把仓库建好之后,再忽悠快递公司从他这里走货,而他则会从快递公司那里分走一部分利益,从仓储地产的升值溢价中获益。

这么多年来,马云也曾搞过物流,但失败了,还曾投资过快递公司,但亏得连老板都找不到了。 其实马云的商业逻辑十几年来一直都没变过,核心就是搞类似商业地产的项目,把握入口,占据裁判和最高统治者的位置。 由他来组织提供场地,让大家来做生意,然后他从中抽取收益。 至于参与者是赚是亏,与他无关了,反正再怎么亏也亏不到他头上,因为他做的是稳赚不赔的买卖。

至于那些追随者,自然也是要分给他们一些甜头的,资金使用效率极高的地产业,肯定不会忍受长达8年的持续投入且没有回报。 这本质上其实不是个问题,有物流的地方就有地,有地的地方就能盖房子,盖了房子就能卖出去或租出去。 谁说长期没有产出的,不但有,而且是大产出。

未来10年是中国城镇化建设的关键时期,政府会对这项工作投入大量资金。 大量的农业户口成为城市居民,势必要有基于内需的经济发展动力,将有更多社会需求催生出来的货物流动。 此时马云捧出菜鸟大举进军物流行业,想干什么其实不难想象,无非是想站在城镇化这股大风的风口,让自己借势飞起来罢了,但这根本就不是一个技术游戏,不要跟充满科技感的“智能”联系起来,这只是个资本游戏而已,可以称之为“圈地运动”。

当然,马云本人对这个游戏也并不是十分有把握的,不知道地方政府会不会买账,不知道股东们的耐心到底有多大,不知道快递公司会不会接受其收编,甘心为其贡献收入。 因此,他个人的云锋基金一分钱不投,只是由天猫投了20多亿,其余28亿全都来自外部投资。 他要把这些资本都绑在一起玩,声势浩大才有力量。 而自己则充当一个资本之外的超资本领袖,像天皇一样,赢了他跟着获利,输了他也不承担责任。

马云的心机啊,商业头脑啊,指东打西的本事啊,操弄价值观的能力啊,真的是多数人修炼好几辈子也修炼不来的。 这对他而言,绝对是最高的评价,他懂的。
据知情人士透露,截至5月底,菜鸟网络在全国已经拿下了近2万亩土地,但这一消息并未获得阿里巴巴方面的确认。  

自5月28日高调亮相后,菜鸟网络就被“物流还是圈地”的纷纭争议所夹裹,而其背景是以京东商城、苏宁易购、易迅网为代表的电商大肆圈地自建物流的热潮。 3000亿元巨资在全国大规模建设物流仓储设施,银泰和复星两大地产商的加入以及越来越受到国内外资本青睐的物流地产,都让菜鸟网络的“圈地运动”显得复杂迷离。  

“菜鸟网络还没有完全清晰的商业模式,但相信未来一定会创造奇迹。 ”阿里巴巴副总裁李俊凌告诉记者。 国内互联网和物流业人士中不乏为这个“鼠标+水泥”奇迹的可能性击节叫好者,但接受采访的数位物流地产商却明确表达了对菜鸟网络的看衰,“电商走向重资产,说白了就是不务正业,志在地产”。  

而另一个对于菜鸟网络难言祸福的重大政策也不期而至。 6月5日,国务院办公厅下发《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》(下称《方案》),鼓励各地以租赁方式供应流通业用地,但禁止以物流中心、商品集散地等名义圈占土地,同时加强流通用地用途监管;中国房地产报记者同时也从国土资源部(下称“国土部”)获悉,国土部正在研究如何处理闲置物流用地,并将联合住房和城乡建设部严格打击这种行为。  

尚未清晰的商业模式、甚嚣尘上的圈地质疑、更加严格的政策重拳,扑朔变幻之下,马云这一手“地产牌”将会如何打?
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